5月12日，国电电力600795）获华源证券增持评级，近一个月国电电力获得11份研报关注。

　　研报预计公司2024-2026年归母净利润分别为75、80、96亿元，当前股价对应2024-2026年PE分别为13、12、10倍。中性偏保守假设下，公司内在价值为440(火电)+480(水电)+420(新能源)-200(其他板块等)=1140亿元，较当前市值仍有20%向上空间。公司高度重视股东回报，为首家执行半年度权益分派的火电央企。在国企改革考核升级下，公司或将承担改革先锋职责。

　　研报认为，公司是国家能源集团旗下综合性能源平台。作为集团旗下核心电力上市平台，明确打造集团公司“常规电力能源转型排头兵，新能源发展主力军，世界一流企业建设引领者”，火水风光协同发展。我们分析公司最核心的优势是多板块业绩互补，提供业绩更高的稳定性，尤其是大渡河水电的现金流价值和准煤电一体化带来的成本优势，赋予公司更强的抗风险能力，使公司业绩更加“去周期”化。双碳战略下各电力集团绿电转型加速，公司作为集团旗下核心电力平台，规划十四五新增35GW新能源目标。

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　　已有430家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计128.61亿股，占流通A股72.11%

　　近期的平均成本为5.26元。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。

　　分配预案：2023年年报分配方案：10派0.7元(含税)，方案进度：股东大会通过

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